VM MATERIAUX va émettre le 16 janvier 2013, un emprunt obligataire de 3 100 000 € qui doit être souscrit par le fonds Micado France 2018 géré par Portzamparc Gestion. Les obligations porteront intérêt
au taux fixe de 6,50% et seront remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché Nyse Alternext.
Un document d’information relatif à cette opération est disponible sur le site internet de VM Matériaux (www.vm-materiaux.fr) et sur celui de Nyse Alternext.
Cette émission obligataire s’intègre dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola, Investeam et Middlenext et permettant à des ETI (entreprises de taille intermédiaire) françaises d’accéder au marché obligataire.
Cette démarche s’inscrit dans une optique de diversification des sources de financement de VM Matériaux et d’allongement de maturité de sa dette.
VM Matériaux a été assisté pour cette émission par Portzamparc Société de Bourse, conseillée par FIDAL.
A PROPOS DE VM MATERIAUX
Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité :
le Négoce de matériaux (70 % de l’activité) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics, au travers
d’un réseau de 118 agences spécialisées (dont 24 en Outre-mer) offrant à une clientèle de professionnels ou d’« auto-constructeurs », conseil et proximité ; le Groupe est également présent en Chine où il exerce une activité de négoce de pierre naturelle pour l’aménagement extérieur et la décoration intérieure, l’industrie du Béton (11 % de l’activité) : fabrication de béton prêt à l’emploi et de béton industriel (dalles, pavés, parpaings et éléments de façade préfabriqués),
la Menuiserie industrielle (19 % de l’activité) : fabrication de menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium ou bois), de fermetures (volets roulants, portails, portes de garage) et de structures bois (fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux bois).
Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de près de 3 000 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2011, le Groupe a réalisé un CA de 707,0 M€.
VM Matériaux est coté sur NYSE- Euronext Paris, Compartiment C
Indices : PAX, Gaia Index
Codes : ISIN FR0000066540, Reuters VMMP.PA, Bloomberg VMM.FP, Mnémo : VMMA